3/08 短中線看法
- 開始把現金部位從 10% 拉高到 12.5% (3/8)
- 原發表處: https://www.etoro.com/posts/0__entry__88c2a3f3-2fc7-4d83-8f9e-480e968af167
- 現金部位於 4/26 拉高到 20%
- 原發表處: https://www.etoro.com/posts/0__entry__c228a9a4-8261-430a-ad77-de30f95cb294
- 事後回顧: 短期看起來是判斷正確，但中期還要評估 (2022/5/14)。
- 事後回顧: 中期評估(2022/9/22)，拉高現金時期的確避開了之後的下檔
- 評分: A (相對正確的判斷並獲得好的結果)
3/11 中線看法
- 聯準會緊縮動作過度可能導致就業泡沫搓破，導致裁員
- 目前就業市場的強勁是建立在 FOMO 之下，並沒有想像中的堅韌
- 發表處: 3/24 股市隱者 Podcast 專訪 在 Apple Podcasts 上的《股市隱者》：EP15 來賓訪談｜科技趨勢下的投資策略 ft. M觀點 Miula
- 發表處: 3/11 投資好難#90 M報#96
- 發表處: 3/18 投資好難 #91 M報#98
- 事後回顧: 就業市場明顯出現快速冷卻
- NFLX 與 Meta 已經開始裁員 (5/13)、SNAP 警告第二季景氣下滑超過預期(5/24)
- Coinbase 裁員 (6/14)、PayPal 裁員 (5/23)、微軟/NVIDIA減緩招募
- Tech companies rocked by layoffs as industry faces biggest downturn in two decades - CBS News
- Tech layoffs accelerate in June, with more than 7,000 layoffs (fastcompany.com)
- Shopify 裁員千人 Shopify sinks 14% after company plans to lay off 10% of workers (cnbc.com)
- Oracle 裁員 Oracle starts job cuts in U.S. - The Information | Reuters
- 事後評估1: 目前看起來科技業的確出現裁員潮，初次請領失業救濟金數據也從四月開始上升，但尚未演變成全面性全產業的的大裁員潮 (Q3 需要持續觀察)(2022/8/2)
- 事後評估2: 八九月份就業有回升，但十月十一月又開始轉弱，並且科技巨頭在 11 月份時開始跟上裁員。(2022/12/15)
- 評分: B+ (的確準確提早預測了裁員潮，但比較限於科技業)
5/10 短線看法
- 對大盤的看法，其實我認為短期內的利空大致上都出盡了，聯準會的動作基本上沒有太大疑問，所以 Q2 我覺得未來也沒有太多空間可跌，反而有機會出現反彈。
- 但當經濟進一步衰退的訊號開始出現，估計還會有一波大下殺 (Q3或Q4)
- 原發表處: https://t.me/miulaviewpoint/1538
- 事後回顧: 雖然五月底六月初的確出現反彈，但五月CPI公布後因為聯準會升息加碼又跌了一波下去，不過七月初又出現了一波反彈
- 評分: C+ (判斷部分正確，但與預期有一定程度的落差)
6/17 中線看法
- 對於反映 2022 可能的經濟衰退，以估值模型判斷還有多少的下修空間
- 以 2022/6/16 收盤指數來看，認為還有 5-10% 下檔空間進入合理估值
- 6/16 指數收盤 - S&P500 指數 3666 Nasdaq 指數 10646
- 預估合理估值範圍: S&P500 3299-3482 Nasdaq 9581-10113
- 原發表處:
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事後回顧:
- 2022/10/13 納斯達克開盤正式來到 10100 位置
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評分: A- (納斯達克的確修正到預期的區間，但 S&P500 則只修正到 3577)
8/19 短中線看法
- 雖然不要完全空手，但也不要認為烏雲已經完全過去了，還是要有抗風險能力
- 8/26 投資好難#114 補充 - 聯準會會被拜登政策逼得更鷹派，而這會產生更大的市場動盪
- 原發表處 - 投資好難#113
【投資好難】#114 SEA 遇到問題了嗎 + 拜登又要胡亂搞事
- 事後回顧: 美股在九到十月份的確出現了強力的下殺，符合市場動盪的看法 (12/15)
- 評分: B+ (股市如預期的出現波動與下殺)